聞泰科技收購安世集團獲批,A股最大半導體公司誕生

2019-06-06

文/肖遠

歷時一年,聞泰科技(600745.SH)收購安世半導體即將塵埃落定。

6月5日晚間,聞泰科技發布公告稱,證監會對聞泰科技發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項(以下簡稱“本次重大資產重組”)進行了審核。根據會議審核結果,本次重大資產重組事項獲得有條件通過。

這意味著,聞泰科技將成為A股最大的半導體廠商。

聞泰科技對安世半導體80%股權的收購交易對價總計201億元,主要包括兩部分。

一是,以現金支付99.93億元。

二是,發行股份4.56億股,發行價24.68元,總發行規模約為112.56億元。

同時,本次交易擬引入了格力電器、港榮集團、智澤兆緯等投資人并成為上市公司的重要股東。其中,格力電器在本次交易中共出資30億元。

安世集團為整合器件制造企業(Integrated Device Manufacture,即IDM)。身為恩智浦的標準產品事業部,于2017年初開始獨立運營。相比專注于單一環節的集成電路設計公司、晶圓加工公司、封裝測試公司,其覆蓋了半導體產品的設計、制造、封裝測試的全部環節。

目前安世集團在英國和德國分別擁有一座前端晶圓加工工廠,在中國廣東、馬來西亞、菲律賓分別擁有一座后端封測工廠,并在荷蘭擁有一座工業設備研發中心ITEC,銷售網絡覆蓋全球主要地區。

聞泰科技處于電子設備制造業產業鏈的中游,主營業務為移動終端、智能硬件等產品的設計、研發、制造及銷售等。

而此次交易還引入格力電器等戰略股東,有利于加速安世半導體相關產品導入國內客戶,并與聞泰科技在消費電子、家電和物聯網領域形成業務協同。

巧合的是,6月6日,工信部正式宣布發放5G牌照,似乎也為該收購案鋪平未來快速發展的道路。

不過,對于聞泰科技而言,除收購交易的現金外,如何獲得更大現金流運作如此大體量的產業鏈協同,將是未來即將面臨的挑戰。

聞泰科技發布2018年財報顯示,該公司營收約為173.35億元人民幣;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約為4140.54萬元人民幣。

此外,由于中美貿易戰,華為手機海外業務推進會放緩,相應的庫存壓力可能也會轉嫁給聞泰科技。


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